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              大股東清倉式減持一周套現30億,醫美股不香了?

              來源: 作者: 時間:2021-06-09

              編者按:本文來自微信公眾號“東四十條資本”(ID:DsstCapital),作者:王滿華,36氪經授權發布。

              醫美股連續下跌,與近期上市公司大股東高位減持不無關系。

              “貸款25萬買的,成本69.6元怎么辦?”某個炒朗姿的股民,在貼吧發帖求助。

              在過去5天里,醫美龍頭朗姿股份股價連續下跌,周二(6月8日)開盤再次一字跌停,收盤時仍有28萬手封單,51.56元/股的價格相較高點71.6元/股已跌去近30%。前述股民的賬面浮虧已達到6.4萬元。

              事實上,不止朗姿股份,整個醫美概念都在“狂瀉不止”。

              截至6月8日收盤,醫美板塊較6月1日高點已連續下跌6個交易日,跌幅超過10%。除朗姿股份外,哈三聯、華熙生物等活躍個股也有不同程度下跌,過去一周兩只股票跌幅均超過10%。

              許多高點上車的股民一臉問號:說好的下一個白酒呢?

              醫美概念掀減持潮:累計套現近30億元,股民炸鍋

              醫美股連續下跌,與近期上市公司大股東高位減持不無關系。

              6月5日,朗姿股份發布公告稱,股東申炳云擬通過集中競價交易或大宗交易等方式減持其持有的約2000萬股朗姿股票,占公司總股本的4.49%。

              根據公告,申炳云是朗姿股份控股股東、實際控制人申東日和申今花之父,一季報時為公司第二大流通股東,持股4.49%,此次交易之后,其所持股份將會悉數清空。

              如此清倉式減持,必然引起公司股價波動。

              本周伊始,朗姿股份就收獲了兩個跌停板,截止6月8日收盤,朗姿股份報51.56元,跌停板封單已累積超過28萬手。

              對于減持原因,朗姿股份表示:“申炳云先生年事已高,本次減持系其本人生活安排和資產規劃的需要。申炳云先生雖未在公司任職,但一直關心公司的長期發展,并且堅定地看好公司未來發展的前景,尤其對公司醫美業務的發展充滿信心?!睂Υ?,廣大股民顯然并不買賬,叫苦不迭。

              無獨有偶,昊海生科、華熙生物、哈三聯三家也于近期陸續披露了減持公告。

              6月1日晚,昊海生科發布公告,公司第三大個人股東樓國梁因自身資金需要,計劃減持不超過216.5萬股的公司股份,占公司總股本的比例不超過1.23%;6月5日,華熙生物宣布公司股東贏瑞物源計劃減持其所持有的本公司股份合計不超過480萬股,擬減持股份數量占本公司總股本的比例合計不超過1%;6月6日,哈三聯發布公告,公司董事、副總經理、董事會秘書趙慶福計劃減持公司股份不超過31.25萬股,占公司總股本比例0.0987%。

              除上述頭部公司外,金發拉比、悅心健康、麥迪科技、海峽創新等也均在近期宣布減持或已減持完畢。套現金額在幾千萬到幾十萬不等。

              如上圖所示,上述公司5月以來大股東宣布計劃減持或已減持市值合計近30億元。

              對于此次醫美概念公司的大規模減持行為,外界普遍認為,這是“韭菜們”的一場狂歡過后,大股東們舉著鐮刀來“收割”了。

              瘋狂醫美年:多家公司年漲幅達數倍,機構抱團加倉

              過去一年,醫美行業究竟有多火?

              數據顯示,年初至今,醫療美容指數漲幅已超過60%。與此同時,該板塊也誕生了多只牛股,自2020年1月以來,朗姿股份累計漲幅達416%,市盈率達126倍。同期愛美客、昊海生科、華熙生物累計漲幅達276%、76.6%以及175%,市盈率分別達245倍、80倍、162倍。其中,朗姿股份股價曾一度摸上71.60元/股,較近兩年的最低位翻了10倍以上,愛美客最高漲幅也曾超過800%。

              市場火爆背后,自然少不了機構的推波助瀾。

              數據顯示,截至2020年末,共有149家機構持有愛美客,合計占流通股比例達15.45%。根據wind資訊2020年年報數據,愛美客前十大流通股東中有5家公募基金、1家保險、1家券商和2家私募,包括第二大流通股東、私募大佬葛衛東。

              與此同時,同為“玻尿酸三劍客”的華熙生物、昊海生科也均在四季度獲得機構加倉。

              另據媒體報道稱,2021年4月30日,朗姿股份接受26家機構調研,其中投資公司10家,基金管理公司9家,證券公司2家,壽險公司2家。

              二級市場的火熱情緒也燒到了一級市場。

              根據CVSource投中數據顯示,2021年至今,投向醫美賽道的資金已達近5億元,該數字超過了2019年與2020年醫美行業一整年的融資規模。

              此外,投中網在《2021,那些漲瘋了的“醫美股”開始做VC》一文中曾報道稱,包括麗人麗妝,奧園美谷、朗姿股份、愛美客、金發拉比、蘇寧環球在內的醫美股也將目光瞄向了私募股權市場,紛紛出資設立醫美產業基金。

              短期估值過高,機構認可行業仍大有可為

              既然市場如此看好醫美賽道,為何多家醫美公司會選擇在此時集體減持?

              對此,有相關從業者認為:“在過去很長的一段時間里,醫美行業呈現爆發式地增長,時至今日,該板塊估值已經偏高,泡沫較大,或許已經透支了未來的業績。既然現在有了足夠好的變現機會,大股東減持股票也算是順理成章?!?/p>

              川財證券也在報告中指出,整體來看,當前醫美行業景氣度較高,行業公司利潤較好,但同時上市企業估值整體較高。

              以愛美客為例,其市盈率水平已達到245倍,華熙生物也超過162倍,整個醫美行業目前的總市值已超過萬億,遠高于此前中信建投給出的2024年突破3000億元的預測。

              雖然機構普遍認為當前醫美行業市場估值過高,但均對其未來發展持樂觀態度。

              中歐瑞博在其研究報告中指出,從行業發展的生命周期來看,美國與韓國醫美起步早,行業已經步入成熟期。而中國醫美市場起步較晚,目前仍處于成長初期階段,2019年我國醫美項目滲透率僅為3.6%,遠落后于日本11.0%、美國16.6%、韓國20.5%的水平。因此,參考美、韓醫美20年以上的成長周期,推測國內醫美市場仍有15年左右的快速發展期。

              艾媒咨詢數據顯示,2016-2020年間中國輕醫美市場用戶規模不斷增長,在2020年用戶規模達1520萬,預計到2021年將達到1813萬。用戶規模的持續增長,表明中國輕醫美市場呈現快速發展趨勢,整個市場仍有巨大的發展潛力。

              另一方面,隨著市場監管的不斷完善和規范程度的提高,醫美行業也將加速洗牌,頭部優質公司的優勢也將日漸凸顯,形成業績和估值的雙重提升。

              安信證券認為,日?;?、品牌化、合規化將成為未來輕醫美發展的三大趨勢。中信建投也指出,醫美上游牌照和研發技術壁壘高,規范化程度高,但中游機構格局極度分散且不正規情況較多,存在更大優勝劣汰空間,品牌化、連鎖化能力是未來機構加快跑馬圈地、長期可持續發展的核心壁壘所在。

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